Algemeen

Na het inloggen als gebruiker gaat u naar Offertes, Onderhoud, Offertes, Tabblad Algemeen

Wanneer u op het pictogram Muteren of Aanmaken klikt, dan kunt u een offerte die is ingebracht muteren of aanmaken.

Geef bij Omschrijving de omschrijving van de offerteaanvraag zoals die door de klant is gegeven of geef een eigen zinvolle omschrijving. Met zinvol bedoelen wij hier dat u, aan de hand van de offerteomschrijving, later de offerte kunt terugvinden.

Wanneer u hier b.v. Metselwerk invult en u heeft bij andere offerte ook Metselwerk ingevuld, dan zult u bij het opvragen van offertes een hele reeks van offertes krijgen met de omschrijving: Metselwerk en weet u nog steeds niet welke offerte u wilt in te zien.

U kunt als eerste omschrijving de naam van de plaats ingeven waar het werk uitgevoerd moet worden, b.v. Nieuwkoop, 32 woningen te Raaphorst. Het voordeel hiervan is dat uw offerte altijd op plaats gesorteerd op het beeldscherm verschijnen.

De Postcode is belangrijk i.v.m. eventueel vorstverlet in de toekomst.

De Contactpersoon is de medewerker binnen uw bedrijf die voor dit project als contactpersoon zal fungeren. Dit geldt eveneens voor de 1e verantwoordelijke (uw uitvoerder).

Om eventueel risico af te dekken kunt u automatisch de prijzen met een percentage laten verhogen.

Door het drukken op de Informatie knop kunt u de betreffende klant selecteren.

Bij t.a.v. selecteert u de contactpersoon van de klant. Als bij deze klant nog geen contactpersonen zijn aangemaakt, verschijnt de vraag of een u een contactpersoon wilt aanmaken. Zie hiervoor een contactpersoon aanmaken.

Standaard is ervoor gekozen om de Status van een offerte op aanvraag te zetten. De status aanvraag houdt in dat u - het basisscherm invult en opslaat. U kunt dan altijd zien, welke offertes u nog moet uitbrengen. Op het moment dat u de offerte daadwerkelijk invoert verandert (u klikt op het pictogram Wijzig de algemene informatie) u de status naar offerte. U kunt er echter ook voor kiezen om de status automatisch op offerte te zetten. Dit doet u bij Extra, Opties in de bovenbalk door de betreffende optie aan te klikken en daarna op Bewaren. Voor de overige mogelijkheden verwijzen wij naar de status van een offerte wijzigen?

Als alle basisgegevens zijn ingevoerd, klikt u op het pictogram Opslaan en vervolgens op een van de tabbladen.

U kunt, per offerte, een extra tekstblok invoeren en laten afdrukken. U klikt op het pictogram Invoerren extra tekst t.b.v. deze offerte. Vervolgens kunt u de gewenste tekst inbrengen waarna u het tekstblok opslaat na.

U kunt bij Offertes, Onderhoud, Offertes, Tab Afdrukinstellingen aangeven hoe / waar dit tekstblok afgedrukt moet worden.