Standaard begrotingen

Na het inloggen als gebruiker gaat u naar Offertes, Standaard begrotingen

Wanneer u op het pictogram Muteren of Aanmaken klikt, dan kunt u een standaard begroting die is ingebracht muteren of aanmaken.

Geef bij Omschrijving de omschrijving van de standaard begroting, u bent vrij om elke omschrijving in te geven die u wenst.

Vervolgens klikt u op Opslaan om de basisgegevens van de begroting vast te leggen. Daarna kiest u in het onderste scherm het pictogram Nieuw om artikelen te selecteren.

U kunt ook van een bestaande offerte een standaard begroting maken door op het Tabblad artikelen het pictogram Exporteren naar standaard begroting te kiezen. Vervolgens geeft u een omschrijving in en wordt de begroting opgeslagen met de artikelen die op dit tabblad staan vermeld.

Om een artikel te selecteren t.b.v. een offerte of project, klikt u op het tabblad artikelen.

U kunt een standaard begroting inlezen wanneer u klikt op pictogram Inlezen standaard begr.

Wilt u nieuwe artikelen toevoegen dan klikt u op Nieuw waarna scherm 2 verschijnt.

Scherm 2

U kunt op verschillende manieren zoeken:
- door een criterium op te geven
- door in de rubriek snelzoeken bijvoorbeeld de eerste letter op te geven van het artikel dat u zoekt
- door te zoeken naar een bepaalde tekst in bijvoorbeeld de rubriek omschrijving.

Als u het artikel gevonden heeft klikt u op het hokje voor het artikel zodat er een vinkje in het hokje geplaatst wordt. Dit doet u voor alle artikelen en die u nodig heeft.

Komt deze serie artikelen veelvuldig voor, kunt u de selectie opslaan door een naam aan deze selectie toe te kennen en op de knop Selectie opslaan te klikken. Zoekt u later deze artikelserie, dan hoeft u slecht op de knop Informatie te klikken om deze selectie op te roepen en eventueel aan te vullen.

Zijn alle artikelen door u geselecteerd, dan klikt u op Ok}. Scherm 3 verschijnt.

Scherm 3

De mogelijkheid bestaad om diverse volgordes van weergave vast te leggen. U heeft daar bijvoorbeeld aangegeven dat Metselwerk als eerste wordt weergegeven, Lijmwerk als tweede, etc. Heeft u geen afwijkende volgordes ingevoerd, dan klikt u op standaard volgorde en de knop Ok en keert u terug naar het tabblad artikelen, zie scherm 4.
Scherm 4

Binnen dit scherm kunt u eventueel de omschrijving van de artikelen aanpassen, de prijs en de eenheid. Als alles naar tevredenheid is ingevoerd, klikt u op de knop Ok.