Zonder project

Wanneer u voor het type zonder project heeft gekozen, selecteert u m.b.v. de informatie knop de klant.

Vervolgens geeft u een bonnummer door dit nummer in te typen of klikt u op het pictogram Automatisch bonnummer. M.b.v. de Informatie knop kiest u de periode (vanaf / t/m jaar week) waarover gefactureerd gaat worden. Wanneer u klikt in de t/m jaar week zal automatisch de waarde overgenomen worden van de Van jaar/week. U kunt deze waarde veranderen door de nieuwe waarden in te typen of te kiezen via de Informatie knop.

De factuurindeling wordt automatisch gevuld met de gegevens uit de gegevens binnen Basis, Algemene besturing, Projecten. U kunt de indeling wijzigen door op de Informatie knop te klikken en een andere factuurindeling te kiezen.

U kunt een bon (tijdelijk) blokkeren voor facturatie, door in het keuze vakje te klikken.

Vervolgens kunt u eventueel de gegevens van Uw bonnummer, Opleverdatum, Korting % en Kortingbedrag ingeven.

Standaard zal het factuursysteem (BTW-verlegd %, uursysteem of BTW) overgenomen worden uit de stamgegevens van deze klant (Stamgegevens, Klanten, Onderhoud, Klanten, Tabblad Financieel). U kunt deze wijzigen door een of meerdere opties uit/aan te zetten. Wanneer alle opties uit zijn, wordt er een BTW factuur aangemaakt.

Hierna slaat u de gegevens op m.b.v. het pictogram Opslaan in de bovenbalk.

Binnen het onderscherm worden de artikelen toegevoegd, die gefactureerd zullen worden.
Door het klikken op het pictogram Toevoegen regel (onderscherm) roept u het selectiescherm artikelen per project op. U selecteert de artikelen die op deze factuur moeten worden afgedrukt en klikt op Ok. U kunt de omschrijving aanpassen (links onder in scherm), het aantal, de prijs en de eenheid. Wilt u vervolgens artikelen factureren die niet in het scherm artikelen per project worden weergegeven, klikt u op de knop Annuleren en komt u in het informatiescherm van het hele artikelbestand. U selecteert een of meerdere artikelen en klikt op Ok. De overige ingaven werken als hierboven beschreven. Na het klikken op Ok verschijnen alle te factureren artikelen in het onderscherm. Als alles goed is ingegeven klikt u op het pictogram Opslaan regel.

Met behulp van de pictogrammen (in onderscherm) Regel omhoog - of Regel omlaag verplaatsen, kunt u de volgorde van de regels wijzigen.

Door op het pictogram Voeg een lege tekstregel tussen (in onderscherm) kunt u lege regels tussenvoegen, waarop u een tekst kunt ingeven.

Klikt u op het pictogram Verwijder alle regels (in onderscherm), wordt het onderscherm leeggemaakt, nadat u heeft aangegeven dit zeker te weten.

Wanneer u voor deze factuur een start- of eindtekst wilt ingeven, klikt u op het betreffende pictogram in de bovenbalk. De starttekst wordt afgedrukt boven factuurregels, de eindtekst daaronder.

Als u bij Basis, Algemene besturing, Tabblad Klanten een standaard tekst voor de verkoopfactuur heeft ingevoerd, zal u bij aanmaak van een nieuwe factuur gevraagd worden of u deze tekst wilt inlezen. Na het kiezen voor Ja, wordt de tekst in het onderste scherm weergegeven.

U kunt de bon factureren door op het pictogram Factureren (in de bovenbalk) te klikken. Wanneer u factureert via dit pictogram wordt alleen deze bon gefactureerd. Wilt u alle bonnen in een run factureren, dan gaat u naar het menu-onderdeel Facturatie, Factureren.