Factureren

Na het inloggen als gebruiker gaat u naar Facturatie, Facturen

Wanneer u klikt in het selectievak voor Verwerking betreft alle te factureren bonnen, komt u in het selectiescherm van de te factureren bonnen. U kunt uw eigen selectie maken en klikt vervolgens op Ok.

De jaar/periode wordt automatisch gevuld met de gegevens uit het tabblad Basis, Algemene besturing, Tab Financieel. U kunt m.b.v. de Informatie knop een andere periode kiezen.

Standaard wordt het eerste dagboek weergegeven, dat als soort Verkoopboek heeft.

De factuurdatum wordt automatisch gevuld met de systeemdatum (als daarvoor de optie onder Extra, Opties (bovenbalk) is geactiveerd). U kunt deze datum natuurlijk wijzigen door een afwijkende datum in te geven.

Als u ervoor kiest dat de Productie- en WKA-staat ook moeten worden afgedrukt, klikt u op het vakje voor de betreffende optie. Wel is het aan te raden de opties onder Extra, Opties (in de bovenbalk) te bekijken en eventueel aan te passen naar eigen inzicht. Deze opties worden bij elk programma apart vastgelegd.

Op het moment dat u klikt op de knop Factureren, wordt de bon als gefactureerd beschouwd ook al drukt u de facturen niet af op een printer. Voor het opnieuw afdrukken van een factuur gaat u naar het menu-onderdeel Facturatie, Boeken facturen. Roept de factuur op en klikt op het pictogram Afdrukken.