Relaties basis

Na het inloggen als gebruiker gaat u naar Stamgegevens, Relaties, Onderhoud

Om een nieuwe Relatie aan te maken klikt u op het pictogram Nieuw.

U geeft allereerst een niet bestaand nummer aan uw Relatie.

Indien u een reeds bestaand nummer ingeeft, zal het pakket u waarschuwen dat dit nummer al bestaat.

U geeft vervolgens het voorvoegsel (bijv. Metselbedrijf) en de overige rubrieken in. De naam wordt automatisch samengesteld uit de door u ingevoerde rubrieken, waarbij de eerste letter van de rubriek Naam geldt voor de sortering op alfabet.

Het pakket maakt verschil tussen hoofd- en kleine letters.

Wanneer u klikt in het vakje Blokkeren zal het niet mogelijk zijn te boeken op deze relatie, tot het moment dat u het vinkje weer weghaalt.

Hierna gaat u naar het tabblad Adres. Na het ingeven van de postcode zal de hierbij behorende plaats automatisch op uw scherm verschijnen. Wanneer u deze gegevens juist heeft ingevoerd, klikt u op het pictogram Opslaan.

U kunt vervolgens een / of meerdere contactpersonen aanmaken.

Relaties kunnen via het menu 'Extra/Kopieren naar ...' gekopieerd worden naar klanten of leveranciers. Eventuele memo's en afspraken worden automatisch meegekopieerd.