Klanten basis

Na het inloggen als gebruiker gaat u naar Stamgegevens, Klanten, Onderhoud, Klanten

Om een nieuwe klant aan te maken klikt u op het pictogram Nieuw om een bestaande klant te wijzigen klikt u op Wijzigen klantgegevens.

U geeft allereerst een niet bestaand nummer aan uw klant. Indien u een reeds bestaand nummer ingeeft, zal het pakket u waarschuwen dat dit nummer al bestaat.

U geeft vervolgens het voorvoegsel (bijv. Metselbedrijf) en de overige rubrieken in. De naam wordt automatisch samengesteld uit de door u ingevoerde rubrieken, waarbij de eerste letter van de rubriek Naam geldt voor de sortering op alfabet.

Het pakket maakt verschil tussen hoofd- en kleine letters.

Wanneer u klikt in het vakje Blokkeren zal het niet mogelijk zijn om verkopen te boeken op deze klant, tot het moment dat u het vinkje weer weghaalt.

Hierna gaat u naar het tabblad Adres. Na het ingeven van de postcode zal de hierbij behorende plaats automatisch op uw scherm verschijnen. Wanneer u deze gegevens juist heeft ingevoerd, klikt u op het pictogram Opslaan.

U kunt vervolgens een / of meerdere contactpersonen aanmaken.

M.b.v. het menu 'Extra/Kopieren naar relatie' of het pictogram kan een klant gekopieerd worden naar een relatie. Een eventuel memo en afspraken worden automatisch meegekopieerd.