een nieuwe klant aanmaken?

Na het inloggen als gebruiker gaat u naar Basisgegevens, Klanten, Onderhoud.

Om een nieuwe klant aan te maken klikt u op het pictogram Nieuw.

U geeft allereerst een niet bestaand nummer aan uw klant. Indien u een reeds bestaand nummer ingeeft, zal het pakket u waarschuwen dat dit nummer al bestaat.

U geeft vervolgens het voorvoegsel (bijv. Metselbedrijf) en de overige rubrieken in. De naam wordt automatisch samengesteld uit de door u ingevoerde rubrieken, waarbij de eerste letter van de rubriek Naam geldt voor de sortering op alfabet.

Wanneer u klikt in het vakje Blokkeren zal het niet mogelijk zijn om verkopen te boeken op deze klant, tot het moment dat u het vinkje weer weghaalt.

Hierna gaat u naar het tabblad Adres. Na het ingeven van de postcode zal de hierbij behorende plaats automatisch op uw scherm verschijnen. Wanneer u deze gegevens juist heeft ingevoerd, klikt u op het pictogram Opslaan.

Hierna klikt u op de tabbladen Overige, Financieel om de benodigde gegevens in te voeren.